移动OA办公体系，口袋助理新版本上线，贩卖型功能更壮大了！

口袋助理迎来新升级，功能用途多多，一路来看看~

 

一、贩卖管理功能更壮大

新版本的[客户]、[贩卖订单]、[商机]等贩卖型功能更壮大了：

 

◆[客户]

--优化客户查重功能：

您可按电话号码查重，一旦出现重复客户，将无法继承录入，避免贩卖内部撞单。

 

--客户标签更好用：

客户标签的展示更直观，客户的基本画像一览无余；同时，添加标签也更简单。

 

--主动荟萃义务：

客户信息页，主动表现与客户相干的义务信息。

 

 图：客户查重+客户信息

 

◆[贩卖订单]

--主动计算订单金额：

让您在创建订单时更省时间。

 

--导出时表现商品：

网页版导出的贩卖订单，附带商品信息，内容更细致。 

 

  图：主动计算订单金额

  图：导出贩卖订单表现商品

 

 

◆[商机]支撑自定义表单：

管理员可以设置商机的表单信息，让员工上报的商机更详细。 

 

  图：商机自定义表单

 

二、电销功能升级

 

升级后，贩卖的电话拓客工作将更加便利：

 

◆新增[电话数据分析]：

周全、直观的电话数据分析报表，为公司决策提供数据依托。 

 

 

 图：电话数据分析

 

 

◆通话生成沟通记录：

与客户的通话，将主动生成会话沟通记录，方便贩卖人员掌握跟进情况。

 

 图：通话生成沟通记录

 

◆[电话录音]

--支撑评论、转发、珍藏：

便于贩卖之间沟通、分享和回顾通话录音。

 

--支撑快捷搜索：

在PC端，贩卖人员可通过电话号码、名称，快速搜索到客户相干的电话录音

 

--可选择“拨号模式”：

选择“拨号模式”后，已拨打的客户会被标记，方便员工快速联系客户。

 

  图：电话录音支撑评论/转发/珍藏

 

图：PC端选择“拨号模式”

 

三、OA功能更便利

 

新版本中，[报销]、[义务]、[考勤]功能也有新转变：

 

◆[报销]

--关联贩卖费用：

当添加消耗记录时，可选择关联“客户”，从而记录在客户上的花费。

 

--新增报销分析：

报销数据报表，帮助掌握公司团体的消耗情况。

 

 图：消耗记录关联客户

 

  图：报销分析-客户费用分布

 

◆[义务]

--新增义务类型：

体系默认的有“通俗义务”、“派工单”，管理员也可自定义义务类型。

 

--可关联客户：

新建义务时，可添加对应的客户。 

 

  图：义务类型

 

 图：义务关联客户

 

--可设置“固定抄送人”：

管理员还可以添加义务的固定抄送人，所有发布的义务，都将抄送给他们。

 

◆[新闻]

--支撑置顶会话&查找文件：

将一些紧张的会话置顶，还可以查找每个会话中传输过的资料，是不是很方便呢？ 

 

 图：查找会话中的文件

 

四、其他功能优化

 

◆筛选功能升级：

支撑按“部门”筛选，在多个功能列表里，筛选查找变得更方便。

 

◆[外勤拜访]支撑自定义表单：

管理者可设置表单信息，让员工填写的拜访记录更加详细。

 

◆[外勤轨迹]支撑成员筛选：

管理员可以筛选查看某个员工或部门的外勤轨迹，并可提交问题反馈。（点击了解外勤轨迹）

 

◆新增行业案例

管理员可在“应用”中，选择查看所在行业的定制化解决方案，盼望能为您的管理带来更大帮助~

 

以上就是本次升级的重要亮点，大家快更新体验吧~